隆20转债、法兰转债今日申购 正股概况业绩情况一览

  今日申购：1、隆20转债，正股概况：公司隆基股份曾经发行过转债，现在光伏产业链景气度较高（福莱/上机/中环转债）隆基股份转债二次发行。50亿的发行规模，在非金融行业的转债发行当中是很少见的。

  公司比较白，规模大、评级高，是典型的配置型转债，宜配不宜炒，应该也是基金持仓会偏爱的。转债50亿，正股流通市值2160亿，这转债谁炒得动。公司主要营业业务包括单晶硅片、电池片、组件、电站，是全球光伏单晶硅片的绝对龙头。

  随着单晶生产制造技术的突破和成本大幅度降低，传统多晶硅的产品成本优势不再存在竞争力，行业的市场之间的竞争格局逐渐明朗，单晶逐渐主导未来的光伏市场，在2021年后有望占有80%以上的市场占有率。隆基是全球最大的单晶硅片供应商。

  三大龙头硅片厂商合计占据约40%的全球市场占有率，而隆基股份一家就能占全球单晶硅片市场35%以上份额。2019年硅片单片成本降低至1.86元/片成本优势显著。供给端收缩，硅料价格有望持稳并微幅上涨，上涨趋势或将至少持续至2020Q4。

  国家能源局下达2020年各省可再次生产的能源电力消纳责任权重，消纳责任的划定将为新能源消纳的落实提供保障，国内光伏装机量确定性增加。

  业绩情况：2019年公司实现营业收入328.97亿元，同比增长49.62%；归母净利润52.80亿，同比增长106.4%；2020年一季度实现营业收入85.99亿元同比增长50.6%；一季度净利润18.64亿元同比增长204.92%。预计2020全年公司营业收入496亿元。

  正股概况：企业主要为客户提供智能物料搬运解决方案，主要营业产品为起重机系列、电动葫芦系列、工程机械部件的研发、制造和销售，和产品全生命周期的维修维护、升级改造服务和零部件提供。

  产品和服务大范围的应用于轨道交通、装备制造、新能源汽车、航空航天、建材和造纸等行业。主要客户包括：中国中车、中航飞机、秦山核电、宝钢集团、葛洲坝、三峡集团等。

  欧式起重机具有优势，可靠、通用性好、价格低。目前中国起重机行业的现状，中小型企业大多偏向于使用国产起重机以节省本金，而大规模的公司逐渐青睐于欧式起重机。

  随着制造业转变发展方式与经济转型，起重机轻量/智能/节能化将是行业趋势，需求也将上涨。截至2018年国内中高端的欧式起重机市场占有率不足10%，欧式起重机发展的潜在能力大。公司在欧式起重机市场领军者，占据一定市场占有率。起重机的核心部件——电动葫芦产品，占到起动机成本的20%以上。

  法兰的这部分营收，主要是分销商代理的VERLINDE品牌；起重自主品牌电动葫芦“诺威”，自主品牌目前除配套自己的起重机外，已经外销到其他厂家。工程机械部件，基本的产品挖掘机挖斗、发动机框架、小结构件及矿山机械的结构件，主要客户包括：沃尔沃、山东临工、卡特彼勒、山特维克提供矿山。

  2018年12月完成对Voithcrane的收购，Voithcrane，专注特种起重机行业，在欧洲拥有广泛稳定的客户，比如——西门子、宝马、奥迪、舒乐、蒂森克虏伯、维斯塔斯、福伊特造纸、阿尔斯通、瓦锡兰等。

  Voithcrane在2019年实现收入2.85亿元，净利润3868万元，利润率达到13.6%的较高水平，这项收购的目的是布局特种起重机和欧洲高端市场。

  2019年9月，现金方式购买国电大力75%股权。国电大力是国内水电施工领域缆索起重机重要的提供商，已取得“金沙江白鹤滩水电站工程”、“精河二级枢纽混凝土拱坝工程”、“叶巴滩水电站”、“刚果布桑加水电站大坝及水垫塘项目”、“乔巴特水利枢纽工程”等多个大中型项目的产品订单，已签订、尚未确认收入在手的订单，合计3.69亿。

  2020年2月与陕西省东庄水利枢纽签订了1亿的项目，计划于2021年完成交付，在手订单充足，是一带一路的受益公司。

  安井食品，注册地址位于福建厦门市，是国内速冻饮食业领先企业、速冻火锅料制品的绝对龙头。主要是做速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的生产销售，具备完善的销售经营渠道与强势的品牌价值。业务和它类似的A股公司有海欣食品、惠发食品、三全食品等。

  2017年上市以来快速地发展——2017-2019营收分别是34.84亿元、42.59亿元、52.67亿元；净利润分别是：2.02亿元、2.70亿元、3.73亿元。上涨的速度惊人，所以安井的股价也表现很亮眼。

  营销渠道完善，餐饮流通渠道为主，商超电商渠道为辅。餐饮领域常出牛股，安井今年以来已经涨了2倍。首次发行的安井转债在去年已经顺利强赎，现在二次发行的安20转债，在公司业绩支撑下，相比也会有不错的表现，中签的朋友大概率稳收大红包。

  湖南盐业，注册地址位于湖南长沙市，主营业务是盐及盐化工产品的生产、销售，基本的产品有食盐、工业盐、畜牧盐、芒硝和烧碱等。食用盐最重要的包含加碘精制盐，未加碘精制盐，海藻碘盐，海藻碘低钠盐、腌制盐、新增了增鲜减钠盐、岩晶盐等系列产品。

  公司产品涵盖高中低各个档次，同时包含袋装、罐装、瓶装等多种包装形式，满足多种层次消费需求。

  食用盐在2019年营收中占比40%，工业盐大多数都用在两碱用盐、印染、制革、炼钒等行业。烧碱为离子膜法液碱，大多数都用在稀土、冶金，氧化铝等行业。食盐是个特殊行业，原来和烟草一样实行专卖政策，具有垄断性。

  2016年之后，国家放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域，食盐批发企业可开展跨区域经营，垄断特色已不明显。

  公司的销售经营渠道遍布全国大部分地区，丰富线上渠道和电子商务，线上渠道的资源整合，与海天、李锦记合作，扩大铺市率，利用自主投资搭建的开门生活电子商务平台，进行线上营销，入驻了天猫、京东、苏宁易购、拼多多等B2C平台。

  2020年初，湖南盐业进攻电商直播行业，进行直播带货，销售渠道以及形式公司形式多样化。品牌建设方面，雪天冠名《亲爱的客栈》、《哈哈农夫》、《我最爱的女人们》等节目以及新美食纪录片《家乡菜中国味》“雪天——食盐C位品牌”

  我国食盐行业在2019年盐改过渡期结束，体制改革全面放开，市场之间的竞争更激烈。近年来各种中高端食用盐的研发上市，今后的食盐市场将形成不一样的等级、层次和消费差异化的分别竞争。各大盐企为提升市场竞争力占取更大的市场占有率，以牺牲利润为代价大打价格战，食盐单价下调导致毛利率下滑。

  总体来看，食盐产品的去同质化和品牌化将是未来食盐“行业洗牌”的重点方向。从投资的角度看，盐业或许并不是是一个很好的投资标的，一个人一天、一年吃多少盐是相对来说比较稳定的，需求很难有大幅的波动。

  据说今年新冠疫情之所以没再次出现食用盐的抢购风，正是2003年非典的时候很多人抢购的盐，到现在还压在箱底。正是因为需求有限，所以业绩缺乏想象力，股价表现也就不大好看。不过，已经两天没有新债上市，中签湖盐的朋友虽然不及安20，但大概率也会有小惊喜。

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